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    1. 北新建材:8月21日召開分析師會議,中金公司、中信證券等多家機構參與

      2023-08-25 08:26:32 來源: 證券之星

      2023年8月23日北新建材(000786)發布公告稱公司于2023年8月21日召開分析師會議,中金公司、中信證券、長江證券、華泰證券、民生證券、中泰證券、銀河證券、興業證券、東興證券參與。

      具體內容如下:

      問:請介紹公司龍牌和泰山牌石膏板高端化方面的情況。


      (資料圖)

      答:公司目前已建立了多品牌的、“雙金字塔+護城河”全面覆蓋飽和營銷的商業模式。隨著中國經濟的發展、消費升級,在高端化方面,公司推動“龍牌騰飛”和“泰山攀登”,加大功能性石膏板的銷售并提供系統應用技術方案。近年來,通過對標優化,龍牌石膏板在生產成本改進方面取得了成效,泰山牌石膏板在營銷、研發等方面取得了很大的提升,進一步提高了公司的綜合實力。公司鼓勵龍牌在裝配式內裝領域,在差異化方面以及在向消費類建材制造服務商的轉型上進行積極實踐,發揮示范作用。

      問:“工廠+工長”的飽和營銷模式是怎樣的?

      答:公司在全國擁有 70多個石膏板生產基地,可以有效覆蓋全國的主要市場,并積極利用生產基地所在,做好展示和營銷,進一步打通線上和線下,連接各細分市場的終端零售客戶。

      問:發展石膏板+業務的推動力是什么?

      答:公司堅持聚焦石膏板主業,積極推動從工業品向消費品轉型,發展石膏板+業務以增加客戶粘性,豐富渠道,強鏈補鏈。公司在板塊公司新設家裝事業部、“石膏板+”定制業務事業部、粉料砂漿事業部、應用技術部,進一步拓展豐富“石膏板+”業務的品類,加強聚焦裝配式內裝的體系能力和終端品牌能力。

      問:防水業務今年開始出現了大幅的改善,改善的原因是什么?

      答:房地產行業進入平臺期以及國家標準《建筑與市政工程防水通用規范》的實施,有利于推動低質防水材料加速退出,推動防水材料行業集中度的提升,對于優質防水企業是發展的機遇。

      北新防水仔細研判市場策略、經營策略,并持續進行管理提升,在生產管理、市場營銷和創新等方面做了大量努力。在生產端,推動生產基地設備升級改造,繼續推進落實“一毛錢”節約計劃,成本進一步降低,持續打造高品質、低成本、快交付的供應能力。在營銷端,加強業務團隊建設,加大營銷渠道的開發,深耕優質客戶、重點客戶,拓展與優質企業的戰略合作。在創新方面,蘇州防水研究院除了在生產線建設、設備升級改造方面為防水業務賦能外,在差異化產品研發也加大力度,在上半年有幾款新產品推出,持續推動裝備、產品、應用技術創新。在管理上,加強對防水業務的管控,并推進石膏板、防水、涂料業務之間的協同。以上措施,促進了防水業務盈利水平的改善。

      問:公司成本端的下降,到底是原材料和燃料的價格下降帶來的,還是說我們通過對標和一毛錢節約計劃的內部管理升帶來的?

      答:公司上半年取得的經營業績,綜合了公司對于市場策略的調整、經營策略的選擇、管理能力的提升與發展的匹配。原燃材料價格落,有利于公司進行成本管控,進一步促進了成本下降。但也需要內在管理的轉化,原材料落的市場機會才能轉化成企業毛利率的提升,上半年,公司全面實施“一毛錢”節約計劃,石膏板、防水、涂料等成本均得到了很好的控制,競爭能力也在持續提升。

      問:在資本開支方面有哪些變化?

      答:2023年上半年資本開支主要是項目建設及燈塔涂料并購等。公司希望進一步提升經營質量,加強自身的管理能力,在資本開支方面會根據市場變化做一些調整。企業的成長是外延擴張和內涵驅動的有效結合,公司將根據市場不同階段采取不同策略,擇機發展搶抓機遇,做強做大做優石膏板和石膏板+業務,加快做強做大防水、涂料業務。

      北新建材(000786)主營業務:聚焦石膏板、防水系統、涂料三大產品體系,做強做大做優石膏板和石膏板+業務,加快做強做大防水、涂料業務,加速向消費類建材綜合制造商和服務商轉型。

      北新建材2023中報顯示,公司主營收入114.02億元,同比上升8.84%;歸母凈利潤18.96億元,同比上升15.58%;扣非凈利潤18.29億元,同比上升19.16%;其中2023年第二季度,公司單季度主營收入66.77億元,同比上升13.84%;單季度歸母凈利潤13.04億元,同比上升20.76%;單季度扣非凈利潤12.67億元,同比上升27.41%;負債率24.2%,投資收益3255.23萬元,財務費用4533.46萬元,毛利率30.2%。

      該股最近90天內共有23家機構給出評級,買入評級19家,增持評級4家;過去90天內機構目標均價為36.37。

      以下是詳細的盈利預測信息:

      融資融券數據顯示該股近3個月融資凈流出8151.56萬,融資余額減少;融券凈流入3208.76萬,融券余額增加。

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